差異化競(jìng)爭(zhēng)加速，中央空調(diào)發(fā)展穩(wěn)健向好
日期：2023-04-24
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對(duì)中央空調(diào)市場(chǎng)而言，2022年是經(jīng)營(yíng)環(huán)境承壓的挑戰(zhàn)之年，同時(shí)也是加速差異化競(jìng)爭(zhēng)的變革之年。各企業(yè)通過(guò)加速產(chǎn)品技術(shù)革新、下沉拓展渠道市場(chǎng)等舉措不斷挖掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)，令行業(yè)規(guī)模在逆勢(shì)之中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。需求增量釋放不改向好趨勢(shì)，品牌實(shí)力強(qiáng)化迎合場(chǎng)景要求，中央空調(diào)市場(chǎng)正在高質(zhì)量發(fā)展的方針引領(lǐng)下加速規(guī)范發(fā)展，在環(huán)境承壓的逆勢(shì)之下穩(wěn)健前行。總體規(guī)模穩(wěn)定擴(kuò)張 增速明顯減緩
據(jù)產(chǎn)業(yè)在線日前發(fā)布的中央空調(diào)年度產(chǎn)銷報(bào)告顯示，2022年中央空調(diào)行業(yè)完成銷售額1285.8億元，同比增長(zhǎng)4.4%，全年市場(chǎng)在宏觀環(huán)境低迷與需求規(guī)模顯著收緊下增速放緩，行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張進(jìn)程受到抑制。其中，內(nèi)銷市場(chǎng)完成銷售額1150.8億元，同比增長(zhǎng)2.7%，多聯(lián)機(jī)、離心機(jī)等產(chǎn)品增速居前；出口市場(chǎng)規(guī)模135.0億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到21.0%，依托國(guó)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)境的相對(duì)穩(wěn)定和海外市場(chǎng)的需求顯現(xiàn)實(shí)現(xiàn)了份額擴(kuò)張。2018-2022年中央空調(diào)行業(yè)規(guī)模走勢(shì)（億元）中央空調(diào)市場(chǎng)2022年的增速放緩，主要有以下原因：其一，新冠疫情多點(diǎn)散發(fā)對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成較大影響，項(xiàng)目延期、部件短缺、物流不暢等因素均制約了整體市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張，此外疫情防控也令用戶的購(gòu)買行為趨向謹(jǐn)慎，進(jìn)一步減緩了產(chǎn)品需求的釋放進(jìn)程；其二，民間投資在嚴(yán)峻的環(huán)境形勢(shì)下持續(xù)收緊，餐飲、酒店、賓館等中小型商業(yè)項(xiàng)目的產(chǎn)品需求明顯減少，對(duì)中央空調(diào)產(chǎn)品的應(yīng)用拓展產(chǎn)生制約；其三，房地產(chǎn)市場(chǎng)活躍度的持續(xù)低迷令房屋竣工面積、交樓規(guī)模等關(guān)鍵指標(biāo)均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，疊加企業(yè)爆雷、降價(jià)、延期交付事件的接連發(fā)生降低消費(fèi)者信心等因素影響，最終導(dǎo)致房地產(chǎn)市場(chǎng)供需兩端均呈現(xiàn)出需求疲軟的走勢(shì)，擾亂了精裝配套需求的釋放節(jié)奏。縱觀全年市場(chǎng)走勢(shì)，行業(yè)規(guī)模的增速快慢與疫情形勢(shì)和需求強(qiáng)弱高度相關(guān)，部分月份盡管在短期的制約因素干擾下增長(zhǎng)遇阻，但受到抑制的市場(chǎng)需求均在環(huán)境形勢(shì)轉(zhuǎn)好后加速釋放，展現(xiàn)出中央空調(diào)市場(chǎng)可觀的規(guī)模空間和增長(zhǎng)韌性。隨著環(huán)境形勢(shì)的逐步向好，應(yīng)用市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力有望在居民消費(fèi)和政府投資的規(guī)?；貪q下加速顯現(xiàn)，中央空調(diào)市場(chǎng)將在舒適需求持續(xù)釋放、新興領(lǐng)域加快發(fā)展等利好促進(jìn)下回歸常態(tài)運(yùn)行區(qū)間，迎來(lái)良性發(fā)展、穩(wěn)健向前的新起點(diǎn)。離心機(jī)高增領(lǐng)漲 細(xì)分產(chǎn)品表現(xiàn)各異
產(chǎn)品表現(xiàn)方面來(lái)看，戶式中央空調(diào)與大型冷水機(jī)組以及其中的子品類細(xì)分市場(chǎng)差異較為明顯。
產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2022年戶式中央空調(diào)的總內(nèi)銷額為858.2億元，同比增速回落至1.7%，其中多聯(lián)機(jī)和戶式水機(jī)的銷售規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，單元機(jī)和小型模塊機(jī)的份額體量有所收緊。究其原因，多聯(lián)機(jī)、戶式水機(jī)依托營(yíng)銷渠道的下沉拓展和舒適性能的持續(xù)升級(jí)迎合多元化的產(chǎn)品需求，于發(fā)展受阻的逆勢(shì)中把握增長(zhǎng)契機(jī)，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)健擴(kuò)張；而受制于中小商業(yè)項(xiàng)目數(shù)量銳減、競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈的環(huán)境形勢(shì)，單元機(jī)、小型模塊機(jī)產(chǎn)品的利潤(rùn)率明顯下滑，疊加既有項(xiàng)目落地周期延長(zhǎng)，應(yīng)用市場(chǎng)拓展進(jìn)程緩慢等不利影響，最終使得上述產(chǎn)品的份額體量有所收緊。值得關(guān)注的是，在發(fā)展承壓的環(huán)境形勢(shì)下，各品牌的持續(xù)拓展令戶式中央空調(diào)市場(chǎng)的增量空間加速顯現(xiàn)，高端住宅、更新改造、下沉市場(chǎng)等領(lǐng)域在2022年表現(xiàn)亮眼，日漸成為企業(yè)布局的重點(diǎn)方向。不同于以零售和商業(yè)項(xiàng)目為主要市場(chǎng)的戶式中央空調(diào)，大型冷水機(jī)組在宏觀經(jīng)濟(jì)承壓下行、項(xiàng)目市場(chǎng)需求收緊的不利因素影響下增速放緩，細(xì)分產(chǎn)品之間的市場(chǎng)表現(xiàn)各不相同。產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年大型冷水機(jī)組內(nèi)銷市場(chǎng)完成銷售額292.7億元，同比增長(zhǎng)5.8%。其中，離心機(jī)在工業(yè)項(xiàng)目動(dòng)力充足、冷量擴(kuò)張加速應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋的利好促進(jìn)下呈現(xiàn)穩(wěn)固增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并依托節(jié)能高效的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)成為存量市場(chǎng)升級(jí)改造的普遍選擇，市場(chǎng)增速領(lǐng)先行業(yè)；面對(duì)商業(yè)、公建等項(xiàng)目市場(chǎng)的需求減緩，螺桿機(jī)、模塊機(jī)等產(chǎn)品憑借技術(shù)功能的持續(xù)創(chuàng)新和優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的項(xiàng)目拓展保持份額穩(wěn)定，以持續(xù)完善的設(shè)備方案迎合不斷細(xì)化的產(chǎn)品需求；末端設(shè)備作為冷水機(jī)組的配套產(chǎn)品，其市場(chǎng)增速始終與行業(yè)整體均值相近，其中空調(diào)箱等凈化末端設(shè)備在工業(yè)廠房場(chǎng)景需求的持續(xù)釋放下增速亮眼，在醫(yī)療潔凈、精密制造、工藝車間等應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)釋放增長(zhǎng)動(dòng)能。2022年大型冷水機(jī)組細(xì)分產(chǎn)品內(nèi)銷規(guī)模走勢(shì)對(duì)比受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻、國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)的環(huán)境形勢(shì)影響，中央空調(diào)市場(chǎng)在投資信心不足、場(chǎng)景需求疲軟、預(yù)算資金短缺等因素制約下面臨發(fā)展挑戰(zhàn)。在供給端成本提升、需求端增量減少的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，各品牌通過(guò)功能細(xì)分、場(chǎng)景定制等差異化的產(chǎn)品布局提升利潤(rùn)空間，并在渠道資源的持續(xù)拓展下加快藍(lán)海市場(chǎng)的潛力挖掘。對(duì)于戶式中央空調(diào)而言，智能模塊、新風(fēng)潔凈、低溫制熱等定制模塊的性能升級(jí)與二三級(jí)市場(chǎng)的渠道下沉有效挖掘了需求市場(chǎng)的潛力空間；大型冷水機(jī)組依托工業(yè)項(xiàng)目、政府公建等領(lǐng)域投資的持續(xù)性保持穩(wěn)定發(fā)展，并在新能源、電子制造、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的加快發(fā)展下提升場(chǎng)景適配性，以持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新為更多應(yīng)用市場(chǎng)提供發(fā)展助力。區(qū)域市場(chǎng)增減不一 總體格局變化較小面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展承壓、房產(chǎn)市場(chǎng)低迷、購(gòu)買能力下降等因素影響，2022年中央空調(diào)在各區(qū)域市場(chǎng)均呈現(xiàn)出“需求低迷、增速乏力”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。作為中央空調(diào)的權(quán)重市場(chǎng)，華東、華南地區(qū)依托穩(wěn)定向好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和項(xiàng)目需求實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)，并在“品牌入局多、舒適需求高”的市場(chǎng)特點(diǎn)下加速挖掘下沉市場(chǎng)潛力，令零售市場(chǎng)的增量空間進(jìn)一步拓展。此外，新興產(chǎn)業(yè)、高端制造等項(xiàng)目數(shù)量于上述地區(qū)明顯增加，公建項(xiàng)目及新型基礎(chǔ)設(shè)施的加速落地助力了工程項(xiàng)目市場(chǎng)的向好發(fā)展，給大型冷水機(jī)組等相關(guān)產(chǎn)品帶來(lái)了可觀的增量空間。2022年中央空調(diào)細(xì)分區(qū)域銷售規(guī)模對(duì)比（億元）受項(xiàng)目資源減少、零售市場(chǎng)遇冷等因素制約，華北、東北、西北等地區(qū)的份額增速明顯放緩。在規(guī)劃空間飽和、疫情多點(diǎn)散發(fā)的影響下，北京、天津等權(quán)重市場(chǎng)的規(guī)模表現(xiàn)不及預(yù)期；其余省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)緩慢，受疫情影響較為明顯，地區(qū)經(jīng)濟(jì)的活力下滑令家裝零售市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)進(jìn)一步遇阻，到手訂單儲(chǔ)備不足、大型項(xiàng)目增量減少等因素也進(jìn)一步加劇了商業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)的萎縮局面。面對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化、市場(chǎng)活力有待提振的區(qū)域特點(diǎn)，上述地區(qū)的市場(chǎng)發(fā)展仍需依靠宏觀政策和消費(fèi)投資的進(jìn)一步提振。西南、華中盡管在宏觀經(jīng)濟(jì)的承壓態(tài)勢(shì)下增長(zhǎng)遇阻，但上述地區(qū)的中央空調(diào)市場(chǎng)于2022下半年呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，展現(xiàn)出可觀的市場(chǎng)潛力。依托旅游資源優(yōu)勢(shì)和核心都市圈的集群效應(yīng)，西南、華中地區(qū)的三四線城市得到加快發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)建筑、工業(yè)廠房等項(xiàng)目需求的加速落地令上述地區(qū)的增長(zhǎng)空間集中顯現(xiàn)；此外，家裝零售市場(chǎng)規(guī)模占比較低、舒適類產(chǎn)品的認(rèn)可提升也為各品牌的營(yíng)銷拓展帶來(lái)利好。隨著消費(fèi)市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)回暖后的逐步復(fù)蘇，西南、華中市場(chǎng)將在需求回暖的向好形勢(shì)下迎來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。面對(duì)眾多利空因素帶來(lái)的外部環(huán)境阻力，2023年初的中央空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展相比前兩年更加曲折，原有的產(chǎn)銷節(jié)奏在不明朗的需求形勢(shì)與不可抗力事件的持續(xù)影響下受到擾亂，投資觀望情緒增加也令項(xiàng)目規(guī)劃的落地時(shí)間延長(zhǎng)，導(dǎo)致中央空調(diào)行業(yè)的景氣度與效益指標(biāo)均處于近幾年的較低水平。在“蓄勢(shì)待發(fā)-疫情擾動(dòng)-規(guī)模補(bǔ)漲-增速回落”四個(gè)市場(chǎng)階段過(guò)后，中央空調(diào)市場(chǎng)的環(huán)境形勢(shì)逐步迎來(lái)好轉(zhuǎn)，但居民消費(fèi)趨向謹(jǐn)慎、房產(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)低迷、項(xiàng)目需求釋放周期較長(zhǎng)等因素仍將拉長(zhǎng)市場(chǎng)的回暖周期，加劇品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。面向充滿挑戰(zhàn)和未知的后疫情時(shí)代，市場(chǎng)機(jī)遇的挖掘與戰(zhàn)略布局的規(guī)劃成為后市競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，可以預(yù)見(jiàn)的是，中央空調(diào)在下述應(yīng)用市場(chǎng)具有較強(qiáng)的增長(zhǎng)確定性：- 首先，疫情三年令用戶對(duì)產(chǎn)品的健康舒適需求顯著提升，用戶年輕化、分層化的趨勢(shì)也令各細(xì)分產(chǎn)品的智慧化升級(jí)逐漸加快，更加契合用戶需求的戶式中央空調(diào)將在更新?lián)Q代、高端配套、二三級(jí)區(qū)域市場(chǎng)持續(xù)釋放增長(zhǎng)潛力；
- 其次，電子工業(yè)、新基建等領(lǐng)域作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能得到更多關(guān)注，不斷增長(zhǎng)的新興產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模將成為中央空調(diào)市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展的堅(jiān)實(shí)助力；
- 最后，全國(guó)兩會(huì)將“擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求、提振市場(chǎng)信心”作為2023年的發(fā)展目標(biāo)，將為增長(zhǎng)遇阻的商業(yè)配套項(xiàng)目和中小型項(xiàng)目市場(chǎng)提供發(fā)展支持。在經(jīng)濟(jì)活力加快恢復(fù)之下，積壓需求的持續(xù)釋放和新建項(xiàng)目的加速落地將帶來(lái)更多的增長(zhǎng)機(jī)遇。
總之，在調(diào)控政策相繼落地、經(jīng)濟(jì)活力亟待恢復(fù)的換擋時(shí)期，預(yù)計(jì)“需求平穩(wěn)釋放、增速緩慢上行”將成為2023年中央空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展的主旋律。
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